- Der aktuelle Ablauf oder das aktuelle System
- Engpässe, manuelle Übergaben und Datenqualität
- Entwickeln, kaufen, integrieren, konfigurieren oder unverändert lassen
- Technische Risiken, Abhängigkeiten und betriebliche Einschränkungen
- Relevante Daten, Systeme und Schnittstellen
- Die wichtigsten Probleme und Risiken
- Eine schriftliche Lösungsempfehlung
- Eine Einschätzung zu Entwickeln, Kaufen oder Integrieren
- Ein grober Umsetzungsumfang, wichtige Abhängigkeiten und nächste Schritte
Vor dem Start
Das Audit ist eine begrenzte Entscheidungsgrundlage, keine offene Untersuchung. Im Angebot stehen der geprüfte Ablauf, die Systeme, beteiligten Personen, Tests und Ergebnisse.
Ihre Mitwirkung
- Eine für den Ablauf verantwortliche Person für ein Startgespräch und die Besprechung der ersten Ergebnisse.
- Die aktuellen Schritte, Ausnahmen und die Entscheidung, die das Audit unterstützen soll.
- Beispiele für normale und fehlerhafte Fälle, möglichst ohne sensible Daten.
Zugriff und Informationen
- Je nach Fall lesender Zugriff auf relevante Ansichten, Dokumente, Exporte oder API-Dokumentation.
- Eine Person, die den aktuellen Ablauf kennt, und eine Person, die technische Einschränkungen bestätigen kann.
- Das Angebot legt fest, wie Zugänge sicher geteilt werden.
Abgrenzung
- Ein benannter Ablauf oder ein System pro Audit, sofern im Angebot nichts anderes steht.
- Keine Änderungen in der Produktion, Datenmigration, Umsetzung oder laufende Betreuung.
- Geprüft werden die vereinbarten normalen und fehlerhaften Abläufe. Nicht genannte Systeme oder Abläufe gehören nicht zum Umfang.
Grundlage für Zeit und Preis
- Zeit und Preis richten sich nach der Anzahl der Abläufe und Systeme, den verfügbaren Zugängen, nötigen Gesprächen und zu testenden Fällen.
- Vor Beginn nennt das Angebot Ihren Zeitaufwand, Zugänge, Ergebnisse, Besprechung und Annahmen.
- Wenn Konfiguration, Integration oder bewusst keine Individualsoftware die bessere Antwort ist, wird die Umsetzung separat angeboten.
Beispiel für ein Audit-Ergebnis
Ein erfundener Freigabeprozess, um zu zeigen, wie der Bericht aussieht.
Geprüfter Ablauf
- Eine Anfrage kommt per E-Mail oder Formular an.
- Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter erfasst sie im ERP.
- Eine zuständige Person prüft und genehmigt oder lehnt sie ab.
- Der freigegebene Datensatz wird für das Reporting exportiert.
Entscheidungsabschnitt
- Risiko: doppelte Eingabe und fehlende Felder.
- Kaufen: das Freigabemodul des ERP nutzen, wenn die Regeln passen.
- Integrieren: Eingang und ERP verbinden und Fehler protokollieren.
- Entwickeln: eine kleine interne Oberfläche nur dann ergänzen, wenn die vorhandenen Tools die Regeln nicht abbilden können.
- Grober Umfang: aktuellen Ablauf aufnehmen, ERP-Schnittstelle prüfen, einen normalen und einen fehlerhaften Ablauf testen und die Grenze dokumentieren.
Empfehlung: mit dem Audit beginnen. Erst die Regeln, Daten und Grenzen der vorhandenen Systeme prüfen, dann über Individualsoftware entscheiden.
Umfang, Zeitrahmen und Preis werden vor Beginn bestätigt. Beschreiben Sie zum Start den Prozess oder die Anwendung in einer kurzen Anfrage. Ich melde mich innerhalb eines Arbeitstags und wir klären, ob das Audit der richtige nächste Schritt ist. Wenn ein Standardprodukt, eine Konfiguration oder bewusst keine Individualsoftware die bessere Lösung ist, steht das genauso in der Empfehlung.
Preise zzgl. MwSt. und als Richtwerte zu verstehen. Umfang, technische und regulatorische Komplexität, Termine, der Zustand bestehender Systeme und weitere Faktoren können den Endpreis verändern. Er wird vor Beginn immer schriftlich bestätigt.
